真砂(天海佑希饰)有着一段悲惨的童年经历,她的母亲遭到少年强盗的袭击不幸身亡,而目睹这一切的真砂牢牢记住了强盗手上拿形状独特的红痣,这也成为了留在真砂脑海里的唯一童年记忆。 时间飞逝,洗刷了惨剧和伤痛,一晃眼十九年过去,真砂出落成为了亭亭玉立的美丽少女,和出身名门的武宏(金城武饰)订下了婚约,生活得十分幸福。然而,就在两人前往京都准备举行婚礼的仪式的途中,两人竟然遭遇了强盗。同生共死的患难使得真砂和武宏之间的感情突飞猛涨,情不自禁,碰巧看见这一幕的强盗多襄丸(丰川悦司饰)盯上了美艳不可方物的真砂,而多襄丸的手上,出现了真砂一辈子都忘不掉的红痣。。上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害,家道中落,从此走上了抗战的道路。因缘际会,与吕晗芝命运紧密相关的两个男人,却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨,实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民,虽然曾是国民党军统优秀特工,但逐步被汪伪特务组织设计陷害,走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间,逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中,扑朔迷离的人物身份,生死相搏的卧底生涯,使得她在残酷的斗争中几经波折,逐步成熟。最终在中共党组织的帮助下,吕晗芝找到了自己的信仰,成为了一名周旋于上海上层社会的中共优秀情报人员 。。