邓石如年幼家贫,偶然一天在山野砍柴时救得昏迷的梅先生。邓石如和母亲照料,梅先生伤愈后离开,在书院任教,恰邓石如前去书院读书,两人再次相逢。 邓石如在书院认识了一群好朋友,却因帮助同学得罪了马师爷的儿子马苇,马苇处处针对邓石如,不料在书院比武大赛时被邓石如误伤,邓石如因此辍学,梅先生也因此受到连累。梅先生被师爷认出,派官兵前去擒拿,马苇感激受梅先生的教诲之恩,以死相逼解救了梅先生,梅先生告别邓石如和其它同学,并叮嘱中华文化博大精深,需要用心学习和传承。邓石如牢记教诲,更加努力的学习书法与篆刻,终成一代书法篆刻宗师。。在汉江一座桥的下面,生活着三个贫穷的流浪者:爷爷、小男孩以及年轻暴躁、无所顾忌的青年鳄鱼(赵在铉 饰)。鳄鱼凭借武力统治着这个三口之家,他没有正当工作,平时靠为警方指引溺水者的尸体、赌博、诈骗、做小买卖赚取日用。他不断挣扎,又不断遭受挫折,水底的小空间是他短暂的避难场所。这一日,鳄鱼解救了一个为情自杀的少女,但随后他便强行占有了这个女孩。男孩和爷爷敢怒不敢言,只得以各自的方式反抗鳄鱼。女孩从此也住在了桥下,随着时间的流逝,鳄鱼冷酷的心渐渐融化,一家四口过着贫穷却安宁的生活。只是,命运似乎从来不愿赐福于善良的人……
本片为韩国导演金基德的处女作。。