影片表现了13世纪俄国亚历山大·内夫斯基王子率领军民击溃掠夺成性的德国立窝尼亚条顿骑士的业绩。爱森斯坦借鉴民间叙事诗的技巧,使这一爱国史诗具有明显的壮丽歌剧的风格。条顿骑士入侵俄国后,无恶不作。他们洗劫普斯科夫,吊死爱国者。内夫斯基带领人民群众,以伊格纳特等积极分子为骨干力量,保卫了重镇诺夫哥罗德,消灭了叛徒托瓦尔其洛。最后,在楚德湖的冰面上大败条顿骑士。。玄机门遭黑袍会灭门,仅存弟子余墨涣重伤被废,昏迷中习得捏脸术第一重——幻形,决心复仇。他潜入黑袍会总部蟠龙镇,揭露其勾结外族破坏龙脉的阴谋。在唐初尘相助下,余墨涣突破捏脸术六重,最终以幻缈之境击败黑袍会尊上狂公子,拯救百姓,为玄机门正名。。1926年初,一心维护法律公义的大律师徐查理,因不堪忍受种种钱权交易的黑幕愤而辞职,来到江南重镇江州最穷的贫民区开了一家贫民法律事务所,专为请不起律师的穷人打官司。在与恶势力对抗的过程中,徐查理结识了富有正义感的女探长凌小骨,二人逐渐产生爱情。一心为民的徐查理成了江州贫民区的刀笔英雄,但却因得罪军阀尚宏发而被其以杀人罪陷害入狱。曾经叱咤风云的大律师成为阶下囚,凌小骨为救心上人四处奔走,各方正义力量纷纷伸出援手,最终帮助徐查理洗脱罪名。徐查理与尚宏发抗争到底,组织起江州各方进步力量,并与挥师北上的北伐军取得联络。徐查理与凌小骨一起参加了北伐军攻克江州的战斗,凌小骨英勇牺牲,徐查理最终走上了寻找光明的新道路。。