七年过去,卡森终于要毕业了。她突然接到了她七年好友达伊奥的电话,说有紧急情况让她到他家一趟。她没办法拒绝他,于是赶到了他家。她从他父亲的那儿得知达伊奥想从事法律工作。她试图安慰他,但是他却只在啜泣,没有给她任何解释。毕业的三天前,达伊奥带着卡森和他们的朋友杰森到北部的一个海滩音乐节。在那儿他们遇见了帕蒂。在音乐节,他们一边喝酒一边讨论毕业后的打算。卡森这才了解帕蒂是达伊奥的前女友,而且想跟他复合。卡森知道后觉得天都要塌了。她逐渐看清了达伊奥对她没有任何感觉。毕业当天,卡森又接到了达伊奥的紧急电话,邀请她最后再喝一次酒。卡森终于清醒,对于达伊奥来说,她仅仅是一个好朋友而已。。社区大学“格林德尔”迎来了新学期,由Jeff(乔尔·麦克哈尔 Joel McHale 饰)领导的七人学习小组一同选修了生物课,却因为选课限制,小组成员之一的Pierce被排除在外,这件事很快就引起了小组的分化危机。然而等着他们七人的是更大的危机:格林德尔学院的经费被切断,学校陷入了一贫如洗的境地。为了节约经费,院长让疑似患有精神病的昌担任保安,埋下了一颗危险的炸弹。
与此同时,好基友Troy和Abed终于宣布同居,小组成员一同来到他们的新居作客,Jeff却无意中创造了“六个独立的平行空间”,在六个不同的空间里,七人有着截然不同的命运。这究竟是Abed的幻想,还是真实的存在?。