东汉未年,天下大乱。太尉董卓以丞相自居,挟天子以令诸侯,把持朝政。他因有义子吕布相助,其权势、武功震摄四方,不可一世。 司徒王允针对董卓和吕布皆好色、多疑的弱点,巧施美人连环计,以歌姬貂蝉为诱饵,使其达到离间董卓、吕布的目的。 为拯天下救家邦,貂蝉忍辱负重,陪狼伴虎,毅然放弃隔壁恋人乐奔的一段深情,借助自己的美貌与智慧,在董卓、吕布之间虚与委蛇、周旋应付,终于使吕布为美色而杀父...。1885年,法军进攻越南凉山,驻守清军不战而退,慈禧召集众臣商讨派谁挂帅,最终启用了年近七旬的退隐老将冯子材,但当时广西军民已被法军的残忍手段吓破胆,有严重畏战情绪。为了激励军民,冯子材出奇兵成功伏击攻克龙临镇的北非雇佣军,生擒黑人上尉克拉克,并当众与其决斗,刀斩悍敌,振奋军心。
冯子材亲自勘察地形,修建关前隘,率领人马伏击尼格里的炮弹运输船,不料落入尼格里的陷阱,损失惨重。依南也遭法军生擒,所幸法军驻地的越南女子阮月偷偷放走了她,还给她指引了去找黑旗军将领刘永福的道路。被激怒的尼格里,不等炮弹和援军到来,就对关前隘发动了全面攻击,冯子材持刀率先杀敌,全军振奋,猛烈出击,与法军进行一场惨烈的白刃格斗……。