莱昂内尔爵士(休·杰克曼 Hugh Jackman 配音)是一名怪物调查员,为了获得探险精英的认可,他将自己的生死置之度外,为了寻找未被人类发现的怪物跋山涉水,远渡重洋,发誓要将自己探险的足迹遍布整个世界。某日,雷昂内尔爵士收到了一封匿名信,信中声称,在美国太平洋西北地区发现了一只罕见的,体型巨大的长毛怪。如获至宝的莱昂内尔爵士立刻就踏上了前往那里的旅途。 果不其然,很快,莱昂内尔就见到了自己的梦中情怪——林克先生(扎克·加利费安纳基斯 Zach Galifianakis 配音),让莱昂内尔爵士感到震惊的是,林克先生似乎缺乏野心,而且精通人类的语言。在林克先生的请求下,莱昂内尔爵士决定带着他前往香格里拉,去寻找他在那里生活的远亲——大雪怪。。韩丁作为律师去南方小城平岭办事时邂逅了罗晶晶,他被罗晶晶的独特气质和曲折遭遇所打动,想再进一步交往时,罗晶晶失踪了。韩丁在分别的日子里陷入痛苦的单恋。在徘徊迷茫中他又一次偶遇罗晶晶,两人陷入热恋中。。史马哥(胡金铨饰)是一名服装设计师,一天,他拿出了自己的得意作品,向妇科医生叶德梅(林黛饰)征求意见,叶德梅并没有仔细的看过史马哥的作品,而是心不在焉的随口提出了批评的意见,这让史马哥感到非常的不满,在心中的小本本上记下了仇。 一天,叶德梅准备出席一场盛大的宴会,于是找到了史马哥,请他帮自己设计礼服,这可让史马哥找到了报仇雪恨的机会,他故意设计了一件奇丑无比的小丑装,让叶德梅在宴会上颜面失尽。最终,史马哥意识到了自己这一行为的荒唐,选择向叶德梅道歉,两人也因此加深了对彼此的了解,渐渐越走越近坠入了爱河。。