二战期间,被派往日本侵占下越南的幸田幸子(高峰秀子饰),在那里认识了有妇之夫富冈兼吾(森雅之饰),继而相恋。战败回国后,幸子在衰败的街道里找到了富冈的家,发现他依然和妻子(中北千枝子饰)生活在一起,并没有离婚。出来后的他们偷偷相会并继续暗中往来,但富冈的态度依然暧昧不清,借口多多。
离开富冈后,走投无路的幸子跟了个洋人生活,之后兼吾找回幸子,幸子再次与他一起,但在伊香保温泉,富冈又看上旅店老板的妻子(冈田茉莉子饰),而幸子发现自己怀孕了。之后,富冈发生意外,他又回来找到幸子,两个人打算开始新的生活……。一九五零年初春,人民解放军解放了成都,国民党史伪政权即将土崩瓦解。
王保长所在的龙隐镇也沉浸在暴风雨来临之前的风雨飘摇中。
国民党残部的威胁利诱,要王保长死心塌地的与人民为敌,永远变狗;人民政府也感化和感召,三嫂子的温情和规劝,希望他改邪归正,重新做人;一个尴尬的人物在一个特别的时代遭遇着一番传奇的命运。
故事以王保长与三嫂子三次圆房,三次失败;三次上山为匪,又三次起义,直至生擒蒋县长,立下大功的经历为线索,艺术的再现了“旧社会把人变成狗,新社会把狗变成人”的深刻道理。喜剧性的展示了人性的丰富和多采。故事结尾的神来之笔,又给全剧抹上了一层淡淡的忧伤,浓浓的惆怅……。一个深受酗酒母亲虐待的少女怒而弑母,但即使肉身死了,这位母亲的灵魂也执意不让女儿自由。。。。