二战后,美国作家马丁(约瑟夫•科顿 Joseph Cotten 饰)应好友哈里(奥逊•威尔斯 Orson Welles 饰)邀请到维也纳工作,岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上,马丁遇到了当地军官卡洛维,卡洛维很不客气的请他马上离开维也纳。马丁没有理会,决心留下调查出好友死亡的真相。
马丁找到哈里的女友斯科姆特小姐(阿莉达•瓦莉 Alida Valli 饰)一起调查事件的真相。随着调查的深入,他们发现内幕越加扑朔迷离,首先是他们的房东遇害,接着马丁自己发现被人跟踪,而且他查出哈里死的时候还有个第三人在场。于是,一切关键就在于找出这个神秘的第三人。。抗日战争时期,重庆成为陪都,四川成为大后方。国民党中央势力的入川,引起各类矛盾的复杂化和激烈化川外各阶层人士蜂拥入川,亦引起不同文化的碰撞与融合。醉仙楼更替了主人。驻扎本地的川军李师长成为醉仙楼的后台老板,支持同他关系暖昧的阮秋萍,把醉仙楼变成了烟花风月的青楼。李师长不仅以此赚钱,更把这里当作拉拢权势人物的地方。阮秋萍戏花旦出身,被迫委身与李师长,特殊的境遇把她造就成为一个性格复杂的人物。虽出没污泥之中,爱国之心和善良之心并未泯灭。因而她的言行往往充满矛盾,她的举动往往同初衷相悖,造成许多喜剧性的情境。。朱丽叶(西德妮·斯威尼 Sydney Sweeney 饰)从小就生活在姐姐薇薇安(麦迪森·伊瑟曼 Madison Iseman 饰)的光环之下,薇薇安比她漂亮,比她有才华,比她受欢迎,还考入了她梦寐以求的音乐学院。所有人都坚信薇薇安在音乐方面前途无量,终将功成名就。 一次偶然中,朱丽叶捡到了一位自杀的女生遗留下来的乐谱,她演奏了这份乐谱,并且被其中诡异而又优美的旋律所深深吸引。学校正在招募音乐会钢琴独奏的人选,薇薇安显然是胜算最大的那一个,然而,朱丽叶凭借捡到的乐谱将这个机会从姐姐的手中夺走,这亦造成了姐妹反目。之后,朱丽叶感到自己内心的欲望越来越膨胀,她想要得到更多。。