邻埠高级长官荣先生刚结束了对香港的访问即将离开,然而在机场,突然出现杀手行刺荣先生。荣先生身中三枪生命垂危,张志诚警司将逃跑时坠楼的女杀手逮捕。随后此案被交给总督察姚天明负责,坠楼的女杀手北条真理短暂失忆,不能提供任何线索,而姚天明的家人却被一队由“奥多桑”带到香港的国际恐怖分子劫持,因担心儿子安危,姚天明只得暗中服从恐怖分子,假意将北条真理杀死,而实际却带走了北条,希望从她处得到恐怖分子的真实身份并解救自己的儿子。警方对姚天明的“背叛”反应迅速,张警司通缉姚和北条二人。原来北条从小被奥多桑拐走收养,并培养成冷血杀手,这次行刺行动中,北条只不过是阵前的烟雾,真正的幕后杀手另有他人……。在某个神秘的夜晚,可怕的孢子突然降临地球,它们钻进人类的身体,从而将其据为己有,并且将人类作为猎杀吞食的目标。高中生泉新一也险些被孢子控制大脑,结果这个待在右手中寄生兽“小右”便与之展开了奇妙的共存。某天,学校里来了位新老师田宫良子,她和小右都敏锐地察觉到对方的存在。田宫将A和岛田秀雄介绍给小右,并邀请他加入全部由寄生兽组成的网络以谋求发展。在此期间,新一和小右遭到A的伏击,而相依为命的母亲也不慎沦为寄生兽的俘虏。为了保护最重要的人,新一只有向穷凶极恶的寄生兽展开攻击……。