故事发生在解放战争时期。敌战区司令部捕获一名叫林纪恩(姚德冰饰)的中共交通员,他供出是和隐藏在司令部内部代号213的军官接头,窃取国军情报。作战处武处长(姚克勤饰)将计就计,安排叛徒林纪恩按约定跟213接头。不料,一直与武有矛盾的情报处魏处长(郭浩饰)派人劫走了林纪恩,我地下党员作战参谋肖剑锋(马晓伟饰)及时将林已叛变的情况汇报给上级。肖如约跟机要秘书夏雪兰(陈肖依饰)交接敌作战图纸之机,引起突然而至的武处长怀疑,夏雪兰自演“苦情戏”,趁机取走图纸。情报泄露后,肖剑锋和夏雪兰引起敌人上层怀疑,并借口关押了肖剑锋。紧急情况下,我地下党负责人,真正的213魏处长挺身而出......。战后的日本格局混乱,黑道横行。盘踞关西大阪的淡野组通过各种非法勾当不断壮大,并开始蚕食周边。经过几次战争,淡野组一统关西,随之开始了进军关东的计划。为对抗入侵者,东京周边的黑社会团伙组成了关东联合会阻击淡野组。在此期间,淡野组•滨中组和关东联合会•樱田组发生接连发生一系列小规模的代理战争。
服刑八年的冢本铁男(鹤田浩二 饰)视滨中组组长如亲生父亲,组长遇刺,他决心刺杀樱田组长报仇。经过决议,其兄弟椿五郎(内出良平 饰)请求北龙会的宫原一义(若山富三郎 饰)出手相助,淡野组长(内田朝雄 饰)则寻求政客为靠山。双方战争不断扩大化,而无辜的牺牲者也继续增加……。萨姆被全国各所学校除名踢出。然而却很喜欢这个新学校,当他得知母亲不能再继续供他在学校读书时,他和他的朋友们就开始在Pasadena办一家性服务公司,为中年熟女服务不仅满足少年的性幻想并能帮助支付他的学费。开始到壮大到遇到心仪的女孩想要退出,然而事情不如想象的那么顺利...。