东京都高度育成高中,是以升学率、就业率100%为荣,每月支付相当于10万日元金钱的梦想学校。但是,其内在是只有一部分成绩优秀者才能得到好待遇的实力至上主义学校。 迎来第3学期,从D班晋升为C班的绫小路等人前往林间学校。在那里实施的是被称为“混合集训”的全年级联合进行的特别考试。就像它的名字一样,按男女分开,必须结成由多个班级人员混合的小组,以该小组为单位进行评分的考试。 如果不与一直以来作为敌人而竞争的其他班级的学生们合作,就无法获得高分,而且最重要的是,在没有达到分数线的小组中将有人退学。 动荡的第3学期即将拉开帷幕!。小三子(葛佐治饰)和青梅竹马的玩伴小翠(陈娟娟饰)的父亲双双遭到强制征兵,留下孩子由祖母抚养,战事吃紧,食物的紧缺已经达到了灾难的地步。当祖母饥饿而死后,小三子决定不再坐以待毙,前往上海成为了流浪儿,在那里,他意外的和同样成为了流浪儿的小翠重逢了。 一次偶然中,小三子得到了富翁沈慈航(沈百宁饰)的赏识,沈慈航同情小三子的遭遇,于是收养了他,还把他送进了贵族学校读书。虽然小三子在学校里常常因为贫苦的出生遭到周围同学们的耻笑和欺负,但他仍然非常感激养父。一天,小三子撞破了沈慈航的妻子(黎灼灼饰)的奸情,沈太太为了不让奸情败露,决定设计赶走小三子。。