改編自日本文豪芥川龍之介同名短篇小說。死神王喜龍(和泉素行飾)愛上了要帶往地獄的女孩黎小町。為了帶黎小町到地獄,王慢慢接近小町,並在和她發生親密關係的某個月圓之夜,向她坦白自己死神的身分。 狼狽的小町向王說謊表示自己懷了他的孩子,希望能逃過死劫。後來王告訴小町,自己能帶走另一名和她同名同姓同年出生的女孩,小町為了求生,便告訴王自己有個同名同姓同年生的好友。沒想到去找尋另一名「黎小町」的王,竟和對方陷入了真正的愛情……。年轻学生(高桥英树 饰)利用假期外出旅行,在行至伊豆汤岛时,他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人,其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女(吉永小百合 饰)引起了学生的注意。
他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人,和他们结伴前往下田。一路上有说有笑,欢声不断,学生和艺人们渐渐 熟捻,更迷上了那位尚未成年的舞女阿薰。在温暖潮湿的南国,学生陷入纯洁的爱恋之中,同时亦为现实的无奈所困扰……
根据川端康成早期中篇同名小说改编,该版本系本小说第四次搬上银幕。。