日治時期下的台灣,一個抗日英雄的傳奇事跡。熱血青年楊阿寶(王戎飾)時與日本警察周旋作對,為同胞打抱不平。漢奸潘大知垂涎阿寶未婚妻鄧鳳(凌音飾)美色,阿寶一怒之下將潘大知殺死,並刺傷日本警察所長。阿寶隻身逃往台東馬蘭森林,與當地山地姑娘余三妹(凌波飾)熱戀,日警追蹤而至……編導丁善璽深入台灣森林取景,山色秀麗;凌波的山地姑娘扮相,野性中帶純樸,難得一見。。落魄书生张珍(徐玉兰 饰)其父母在世之时,曾与丞相金宠指腹为婚。谁知张家家败人亡,金宠嫌张珍贫寒,借口三代不招白衣女婿,命其在碧波潭边的草堂读书,待考取功名后从长计议。感叹人情冷暖,张珍在冷月下兀自哀声叹气,对潭中鲤鱼吐露愁肠,谁知竟感动了清冷水府中的鲤鱼精,深夜化身金牡丹(王文娟 饰)与之相会。张珍喜出望外,认假为真,兴冲冲地为娘子采摘梅花,谁知在花园遇见真的牡丹小姐,冲撞误会后被当作贼人逐出丞相府。假牡丹难断情缘,随之出奔,不想中途再被抓回。真假牡丹无人能辨,引出包青天和观音菩萨审断奇案,谱写了一段流传千古的佳话……。