影片讲述了书生宁采臣上京赶考,恰逢大雨袭来又是午夜时分,正是焦急,便见那兰若寺。不料一进入其间,却是别有洞天,灯红酒绿不似人间,众多酒客与美人推杯换盏好不快活。宁采臣常年只知刻苦读书,从未见过如此光景,一时竟看的呆了去,尤其台上一男子,打扮华美妖冶吞云吐雾,周围被众美人环绕,羡煞旁人。后知晓原是在兰若寺中众多美人竟都是妖精所化,其中倩郎与小倩兄妹二人原是狐妖,被千年老妖控制住他们的本体,命令他们吸食过往凡人的精气供夜叉修炼。后经除妖高人燕赤霞帮助消灭老妖,无奈燕赤霞为救倩郎与姥姥同归于尽……。解放前夕,童养媳苦妹与未婚夫方冬哥及方妈妈,为躲避血吸虫病而逃离江西老家。苦妹子虽然是方家的童养媳,但方家对她如同己出,与未婚夫冬哥的感情也很融洽。逃难路上,方老爹不幸病故,一家人又被抓壮丁的国民党士兵冲散,苦妹孤独一人流落到浙江双塔乡,为生存,只得另嫁他人。解放后,苦妹子的生活渐渐好起来,但血吸虫病夺取了苦妹子的丈夫,并使她受到传染。苦妹子到血防站治病,意外与来此地工作的冬哥重逢。。