故事发生于六十年代末,何伟是南洋商人,本想在香港搞小生意,但因生活奢华,故很快便将钱花光,此时他认识了波哥,后者忠直又敦厚,可惜刚失了业,意志消沉。何伟见状便鼓励他重新振作,二人成为好朋友。何伟与波哥共同租住一房,大家各谋生计,却竟然同时邂逅家庭教师戴若兰。小萍暗恋波哥,见他对若兰百般殷勤,大为不满。若兰却对何伟钟情,但未能表白心意。何伟知道自己散漫的性格辜负了若兰,决心改过。此时若兰收到外地来信,知道弟弟病重,并藉此试探伟对她的诚意……。影片的发生地回到埃诺兹最熟悉的巴西,这既是一个爱情故事,也充满情爱、惊悚元素。 故事是一个年轻人的亲密写照,他的未来被有致命吸引力和压迫性的精英偷走了,叛乱和暴力往往成为了唯一可能的出路。一个与想要他死掉的制度作对的边缘年轻人,与一个抵制父权制攻击自我生活的女人之间的爱情。一个完全无助的逃亡者,与另一个在虐待婚姻中被压垮的人之间的遭遇。。