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乔纳森（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）是纽约著名的大富豪，因为身患重病觉得自己命不久矣，他决定见一见自己的儿子约翰和他的未婚妻葛洛莉亚。不巧的是，葛洛莉亚因为意外而无法按时赴约，为了了却父亲的心愿，约翰找来了衣帽间工作的安妮（狄安娜·德宾 Deanna Durbin 饰），委托她冒充自己的未婚妻。让约翰和安妮没有想到的是，乔纳森不仅对安妮十分的满意，还因为心情愉悦而导致病症转好，恢复了健康。 乔纳森举办了一场盛大的晚宴来欢迎自己的准儿媳，还因为安妮喜爱音乐，而决定把她引荐给自己认识的音乐大师们。眼看着这一出闹剧愈演愈烈，葛洛莉亚也因为知道了安妮的存在而妒火中烧。。时值德川幕府末期，海坂藩的下级武士片桐宗藏（永濑正敏 饰）和母亲（倍赏千惠子 饰）、妹妹志乃（田畑智子 饰），以及女佣希惠（松隆子 饰）过着清贫但安乐的生活。母亲过世后，妹妹嫁给了宗藏的好友岛田左门（吉冈秀隆 饰），而希惠却有个不好的婆家。 一日，宗藏偶与希惠在街头重逢，在得知她 倍受婆家人的欺虐后，他怒不可言，将她背回家中收留养病。宗藏心中对希惠尘封已久的爱恋又重新点燃，但他出于各种顾忌，却没敢表明真心。终于，希惠还是离开了宗藏回到家中。而宗藏的同门师兄弟兼好友狭间弥市郎（小泽征悦 饰）因秘密谋反，被捕后越狱出逃，宗藏受命前去追讨。身怀独门秘技隐剑鬼爪的宗藏，将与弥市郎展开一场生死之搏。。一次偶然中，高树圭太（织田裕二 饰）结识了名叫绘恋（上野树里 饰）的女子，没过多久，圭太便被绘恋的活泼开朗所深深吸引坠入了爱河，可是，横亘在两人之间的，是足足20岁的年龄差距。然而，真爱是可以跨越时间的，让圭太感到无比幸福的是，绘恋也深深的爱上了圭太，并且准备与他结婚，美好的未来等待着两人。 绘恋将圭太带回了家，没想到，这却是一连串麻烦的开始。原来，巧合的是，绘恋的母亲竟然是圭太曾经的恋人，曾经的前女友变成了如今的丈母娘，这让圭太感到十分头痛。与此同时，圭太在事业上亦遭遇了滑铁卢。面对接连而来的打击，圭太会如何自处呢？。