这是一个发生在失眠者身上的爱情故事。哈里在当地电台上晚班,负责一档提供情感建议的栏目——作为一个残障人士,她很清楚生活在一个存在歧视的社会是什么滋味,所以她很愿意用自己的乐观为人带去希望。一天,哈里与患有睡眠障碍的露娜相识了,她们很快坠入爱河,但这段感情能否跨越生物钟差异等障碍?。二十多岁的大男孩小六(赵毅 饰)与同龄人稍有不同,小时候他曾罹患脑炎,因此成了智障残疾人。身体已经是成年人了,智商却只有三四岁孩子的程度。小六从小喜欢捏泥人,他捏的泥人惟妙惟肖,神态逼真。这个孩子在母亲、姐姐的关怀下快乐成长。为了让他将来能够养活自己,母亲带着他拜“泥人陈”为师。幸运的是“泥人陈”十分爱护这个有着那么一点儿慧根同时又厚道乐观的徒弟,他如父亲一般扶持着小六茁壮成长。然而暴风雨在某天突然降临,因听说小六被人欺负,母亲急火攻心昏倒,最终撒手人寰。失去了最爱自己的人,命中注定上天让另一个女孩来到小六的世界中。
他单纯、快乐,一门心思对别人好,怎奈命运不公……。深夜的穆赫兰道发生一桩车祸,女子丽塔在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方,那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇,果真见到墙后有怪物出现,男子当场晕死。另有一名杀手杀死了他面前的男人,然而蹩脚的他却惹来了不少一连串的麻烦。故事回到一个刚到好莱坞“寻梦”的女子,她的姨父姨母在电影圈有广泛人缘,让贝蒂的发展如虎添翼,试镜大受好评。同时,她所住的公寓,正好是丽塔藏身之地。贝蒂收留了丽塔,二人感情融洽。面对记不起自己是谁的丽塔,贝蒂决定帮助她寻找回自己的记忆。一名导演想自己决定新戏的女主角,却被他人强行安排人选。工作不顺意的他还发现妻子和清洁工睡在一起。这些看似松散的事件,就像一个迷宫,引向一个让人猜不透的世界…….。