一名爱情专家受大公夫人所托,向她羞怯的儿子传授引诱之术,却不料身陷丑闻,还迎来了一段恋情。。坐落于美国北卡罗来纳州的布朗山,从20世纪中叶起便接连有当地居民目击不明飞行物以及人类遭到绑架的报告。外星人还是政府军事机密?扑朔迷离,众说纷纭。直到某天,患有自闭症的少年莱利·莫瑞斯(Riley Polanski 饰)无意间用他的摄相机记录下来可怕的一切。在一个平凡假日,莱利随着父亲彼得(Peter Holden 饰)、母亲凯蒂(Katherine Sigismund 饰)、哥哥柯瑞(Corey Eid 饰)以及姐姐吉莉安(Jillian Clare 饰)驱车前往布朗山露营。
第一个晚上,他们目击到夜空中飞舞的神秘光点,第二天则在途中迷路,更在隧道里见到了空无一人的车辆以及从未见过的可怕生物。混乱中皮特被对方绑架,莫瑞斯家的其他成员则夺路而逃,未卜前途……。在战火纷飞、动荡不安的20世纪前半叶,人民宛如苍茫大海中的浮萍,命运抉择全部由己。在那两次世界范围内大屠杀的间隙,时代的潮流将几个年轻人推到了一起。第一次世界大战期间孤绝于世外的乐土美国,聚集着三名来自东方的留学生,分别是中国青年文为均(赵文瑄 饰)、山本五十六的表弟山本康夫(冯远征 饰)以及美丽的日本皇族后裔青田秀(邬倩倩 饰),爱情与理想构成了他们生活中的主旋律,而二次大战以及侵华战争的阴影将青年们无情抛回现实世界。
康夫在山本五十六的授意下组建密码部,他不仅承受巨大的苛责,与妻子阿秀的关系也日趋紧张;文为均愿以一生所学报效祖国,却饱受倾轧和迫害。战火之下,人之渺小……。