1940年上海,丁一(张一山饰)和顾仰山(韩东君饰)——一个是潮声剧团的龙套演员,苟安于上海租界中,为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身;一个是留洋归来的军统特工,为阻止李约瑟替日工作将其误杀,自此两人产生羁绊,顾仰山将计就计,雇佣丁一继续冒充李约瑟,意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外,顾仰山作为“助手”并肩战斗,在潮声剧团老板冼碧云的帮助下,潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制,还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人,经历过重重考验后,结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后,秘密成为了一名共产党员,踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……。吉姆(柯克·道格拉斯 Kirk Douglas 饰)是一位刑警,他嫉恶如仇,以铲除罪恶为己任。某日,在审讯名为西乃达(乔治·麦克雷迪 George Macready 饰)的嫌疑犯时,吉姆没有忍住怒火动了粗,他因为此行为得到了西乃达律师的警告,却也得知了一个充满了犯罪气息的名字——汤姆(杰拉德·摩尔 Gerald Mohr 饰)。
循着西乃达的律师的指点,汤姆找到了自己的妻子玛丽(埃琳诺·帕克 Eleanor Parker 饰),向她询问汤姆的踪迹。让吉姆感到震惊的是,玛丽不仅曾经和汤姆有过一段恋情,甚至还怀过汤姆的孩子。这件事情让吉姆陷入了苦恼和困惑之中,妻子隐秘的情史令他不知道该不该继续追查下去。。