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2 年前
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九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得（陈佩斯 饰）不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，正当剧院上演爱国题材话剧时，男一号罢演，救场如救火，导演（赵雍 饰）只好让陈彼得顶替，结果大获成功，台下看演出的宋将军（侯永生 饰）对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火，不料遭日谍龙太郎（陈佩斯 饰）刺杀，宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺，结果阴差阳错，反而杀了龙太郎的人，宋将军大难不死，与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒，四处追捕陈彼得，走投无路的彼得躲进一家整形医院，被医生按在手术室的床上，不由分说在脸上动了手术，手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情，龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人，结果笑料百出……。冷战高峰时期，丹麦政府声称永不拥有核武器，实际上已经暗地里与美国北约签订协议，将自己覆盖在美国的“核保护伞”之下，一位记者试图寻找并揭穿关于这一切的真相。。女友离去，乐队解散，失意的摇滚乐手乔塔（Nancho Novo 饰）决定从桥上跳下结束自己的生命。正在这时，一辆失控的摩托车从身后急速驶来，撞破护栏摔在桥下的沙滩上。乔塔急忙跑去营救，发现这名女性车手（Emma Suárez 饰）在剧烈的撞击之下丧失了记忆。鬼使神差之下乔塔谎称对方名叫丽莎，而自己则是她的男朋友。
伤愈之后乔塔带着丽莎来到红松鼠度假区疗养，他小心编织着自认为天衣无缝的谎言，却没留神发现自己堕入一个深不见底的谜局……
本片荣获1993年戛纳电影节外语片青年奖。。