明朝末年,在西域某地历代为朝廷出产黄金的大漠之中,老镖师带领镖队,告别了监管采金的官府安大人,押送黄金上路。镖队出发不久就遇见了第一拨前来劫镖的“马匪”,老镖师带领众镖师将其全歼,镖队自身也损失惨重。镖队再次上路,却被马三爷带领的第二波马匪击溃,在老镖师的拼死护卫下,儿子穆儿得以逃脱,镖队全军覆没。穆儿在马匪的追杀中,一条胳膊被砍掉。。1940年春,中共地下党员、青年医生覃克源(黄觉饰)受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施后不久,国内形势急骤恶化,国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的命令之后,覃克源不顾个人安危,仍然只身坚持战斗。在对日特的一系列斗争中,覃克源处于日本特务、国民党反共势力、家族纷争、爱情纠葛等错综复杂的矛盾之中,彰显出一名共产主义战士高尚的人格魅力。这是一个洋溢着生命激情的男人,一名医术高超的优秀医务工作者,一位坚定的共产主义战士。在他的引导下,麦苏苏、田斯文等一批青年一步一步走上革命道路。。1928年深秋,中国大地一片萧杀,一个小个子的共产党人乘船登陆上海,迎接他的是巡捕的盘查和叛徒的指认,灭顶之灾瞬间降临,但他凭着过人的智慧和无畏的胆识,化险为夷……但这仅仅是开始。他以古董商的身份为掩饰,在白色恐怖的上海,担负起运转中央领导机关的艰巨任务,随时可能遭遇逮捕,随时可能有人叛变,随时准备转移,随时准备牺牲,随时要去执行不可能完成的任务,敌友莫辨,危机四伏……但他凭着信念和忠诚,与同志们战斗在龙潭虎穴,出生入死,谱写了一曲惊心动魄可歌可泣的壮丽篇章。上海,不仅留下了他早年战斗的足迹,还留下了他铭记一生的纯真爱情。他,就是邓小平,当年24岁,时任党中央秘书长。。