菲利普(格利高里·派克 Gregory Peck 饰)是一名记者,带着儿子汤米(迪恩·斯托克维尔 Dean Stockwell 饰)和母亲(安妮·里维尔 Anne Revere 饰)来到大都市纽约,踌躇满志的他准备要在此干一番大事业。
上司交给了菲利普一个任务,撰写一系列关于美国存在的反犹主义的文章,为了能够更好地完成任务,菲利普决定假扮犹太人,切身体会一下身为一名犹太人的滋味与境遇。让菲利普没有想到的是,他的这一举动令他同女友凯西(多萝西·麦克吉尔 Dorothy McGuire 饰)之间的感情产生了裂缝,儿子亦因为父亲这一虚假的身份而遭到了同龄人的排挤与欺侮。在经历了种种挫折与困难之后,菲利普出色的完成了任务,然而,他的内心里却并不轻松。。卡拉姆(阿尤斯曼•库拉纳Ayushmann Khurrana 饰)出生在一个贫穷的家庭之中,他的父亲经营着一家棺材铺子,生意非常的惨淡,这导致他欠下了巨额的债务。长大后的卡拉姆渐渐理解了家里困难的情况,他有一项绝技,就是模仿女人说话。利用自己的这项绝技,卡拉姆在电话交友中心里找到了一份工作,他化名为普加,用他“甜美”的声音陪男客人聊天。 心思细腻的卡拉姆在电话交友中心里非常的受客户的欢迎,甚至有很多人指名道姓要照顾他的生意,在和这些人交流的过程里,卡拉姆见识到了人间百态。随着时间的推移,卡拉姆发现,自己身为男性的这个秘密,很快就要保守不住了。。