鸭脚坝少当家聂九(朱雨辰饰),为报杀父之仇,被迫与爱人沈忆萍(高艺涵饰)分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关城,巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军,临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今,多方势力汇于兆阳关,国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报,大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离,表面积极剿共,实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”,使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢,为保护爱人,聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队,并在金沙江畔加入红军,一同长征。一路上,聂九小分队抓内奸、救人质,出色完成任务,而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变,成长为一名真正的红军战士。。国际刑警珍与香港刑警贺龙,一直追查五名犯案在逃之山口组党员高田太郎,得知这班人已往菲律宾,珍与另一名香港刑警沙朗合作调查。艾柏为人正义、重友情,但因年前目睹妻子被杀而变得稍微暴燥,时常因辨案时过份拼搏,甚至超越其他部门之界限而被上司怪责。
与此同时,香港时装界女强人陈仙蒂亦为了举辨一项时装展览而到达菲律宾,并且无意间有与警务人员对抗者歼灭。
艾柏与珍除了追查凶徒外,并负责保护仙蒂的安全,艾柏提议到其母亲家中暂住,怎料被高鹏等人追随而来,艾柏的母亲及儿子无辜惨死,而仙蒂侥幸逃离。最后被发现,终近谢仕说出山口组之总部地点,与艾柏一起杀入重团,作出最后一拼。。