这是一部非常风格化的作品,主角是一名年轻的威尔士骑士,他来到一处神秘的古堡,在那里他见到了圣杯的幻像,但他自己却没有意识到;次日清晨,古堡人去楼空,骑士继续出行,当他猛然醒悟到自己看到了圣杯再回去时,古堡已经消失,于是他只能继续他的圣杯寻访之旅。影片完全在摄影棚内拍摄,布景故意做得很“假”,而且台词和动作多有重复,颇有一点曲艺的效果。。故事发生在1942年,珍贵的北京猿人头盖骨化石在战乱中失去了踪迹,而日本特务则盯上了参与研究的考古学教授司须和他的女儿司文,汉奸武元收钱办事,很快就寻获了父女两人的下落,然而,正当他准备行动之时,司须因病过世,而司文亦被身份不明人士接走保护了起来。 救了司文的是一位名叫林放的男子,他的真实身份是一名中共地下党员,为的是不让国家文物落入敌寇的手中。日寇下令关闭了城门,而林放决定无论如何也要护送司文安全出城,两方人马展开了体力与智力的较量。最终,林放还是遭到了敌方的逮捕,遭到了残酷的对待,与此同时,美国文化特务亦牵扯了进来,使得司文的境况十分不利。。