James Cole和Cassandra Railly将回到他们从未去过的时代完成最后的关键任务。根据传言,只有一件武器能彻底阻止「目击者」(现在Olivia取代了Athan的位置),这是他们唯一的希望。但是要想赢得这场战斗,拯救时间本身,他们必须做出终极牺牲。另一方面,Cole的母亲……可能会给他带来麻烦。。达拉克帝国是一个完全只有男人的国家,而美洁尔则是个百分之百的女人国,两边长期以来就互相仇视、战火连连。渡海响是一名机械工,在达拉克帝国中属于地位卑微的三等国民阶级,但在第二季故事中却发现,原来他是从地球移民的第一世代13位的其中之一,第一季潜入“雷号舰”盗取“蛮型机”机器人只是为了面子,不料却碰上美洁尔女人国来袭而被卷入战争中,从此改变了他的命运……。江若尘穿越到大夏,尽心尽力的辅佐女帝,可没想到女帝登基称帝之后,翻脸不认人,甚至还设计陷害他;然后在被处决之后,江若尘恍然惊醒,发现自己居然重回被女帝陷害的那一日……。