故事发生在十九世纪末北欧,混乱的局势衰颓的经济令人民们陷入了民不聊生的境地。农民拉斯卡森(马克斯·冯·西多 Max von Sydow 饰)带着儿子佩尔(贝利·赫维内加拉德 Pelle Hvenegaard 饰)来到丹麦,希望能够在这里依靠自己的双手挣得更体面的生活。
然而,现实却远不如想象中那么美好,父子两人好不容易在农庄里找到了一份清理马厩的工作,无处可去的两人只能和马只一起睡在茅草堆上,白日里还要受到雇主的责难和剥削,生活苦不堪言。长工埃里克(比约恩·格拉纳特 Björn Granath 饰)积极的领导工人们同压迫他们的管家作斗争,埃里克的自由精神深深鼓舞了佩尔,使他决定离开庄园,开拓新的天地。。凯瑟琳(琳达·汉密尔顿 Linda Hamilton 饰)是一位精明强干的律师,某日,她遭到了歹徒袭击,身负重伤,昏倒在公园下水道里。就在这时,一名长着狮头的怪异男子出现了,他将凯瑟琳带回了自己位于底下的家中,细心地照料她的伤势。原来男子名叫文森特(朗·普尔曼 Ron Perlman 饰),在地下还生活着很多和他一样的人。
随着时间的推移,凯瑟琳渐渐爱上了温柔善良的文森特,而文森特亦是如此,两人难舍难分,然而,凯瑟琳必须回到属于她的地上世界。这段地下经历改编了凯瑟琳的人生观,之后,她成为了一名庭审律师和调查员,特殊的职业让凯瑟琳的生活充满了危险,然而,每一次,默默守护着她的文森特都会在紧急时刻现身,拯救爱人于水火之中。。