故事发生在二十世纪三十年代初期,莉莲(简·方达 Jane Fonda 饰)前往维也纳寻找自己曾经的好友茱莉亚(瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 饰),到达目的地之后,莉莲才知道,茱莉亚因为和法西斯支持者发生了激烈冲突而受伤住进了医院,之后不知所踪。 在莉莲回归自己的生活之后,她意外的收到了茱莉亚的来信,在信中,茱莉亚请求莉莲帮助自己投运五万美元给反纳粹组织,尽管这一举动在当时意味着巨大的危险,但是莉莲还是答应了茱莉亚,最终,两个多年未见的好友在柏林重逢。然而,没过多久,莉莲便受到了茱莉亚的死讯,在悲痛之中,莉莲明白,自己还有未完成的任务。。德国联邦情报局的生物武器专家阿恩特·沃尔夫认为,尽管联合国进行严格管控,伊拉克仍在制造炭疽作为武器。周围的人原本早已不再执着于这个话题,但情况突然发生了变化,因为一名伊拉克寻求庇护者声称,他曾参与制造萨达姆·侯赛因的生物武器。他的证言正中各方当局下怀,美国联邦政府、中央情报局都企图借机采取行动。沃尔夫被联邦情报局任命为案件负责人,调查代号为“曲线球”的举报人所言是否为事实。与此同时,911袭击事件让美国处于危机边缘,世界范围内的安全也岌岌可危……本片是一部政治讽刺电影,改编自2003年伊拉克战争前发生的真实事件,于第70届柏林电影节特别展映单元举行全球首映。。