故事要从二十世纪三十年代的江南水乡——乌镇说起,自幼成为吴家少爷家祺陪读的张忠良和丫环素芬青梅竹马,感情甚笃。吴老爷一心向道,娶了八房姨太只为练成“九转还阳大功”。因为当年强占了儿子家祺的心上人紫纶,父子二人反目成仇,致使家祺离家出走。大管家吴宝联合四姨太几度暗害紫纶,紫纶想逃离吴家却连累素芬遭毒打后患上失语症,为了不让素芬重蹈覆辙地成为吴家九姨太,紫纶行刺不成被绑上了绞刑架,幸而被及时赶回的家祺救下。最后,一场大火成全了忠良和素芬……。盲剑客座头市(北野武饰)来到一个小镇上,他染着金发,身怀绝技,出手致命。服部源之助(浅野忠信饰)是名武艺高强的剑客,他为了筹钱给妻子(夏川结衣饰)治病也来到小镇,想要寻找一份工作。与此同时,一对为了复仇,化装成艺妓流浪卖艺的野子姐弟(大家由佑子、橘大五郎饰)也来到此地,他们的目标是镇上恶霸银藏和扇屋等。好打抱不平的座头市得知其中隐情后,决定帮助姐弟俩报双亲被杀之仇,而服部却成了敌人所雇佣的保镖,一场生死大战在所难免。。