圣诞夜,退役自行车选手Gin,性倒错者花,离家出走的少女美由纪三人在东京的雪夜中无所事事。这是,他们发现垃圾堆中有一位哭泣的弃婴。孩子的襁褓中仅有一个酒吧的名片与照片。婴儿的父母身份成了谜团。
花想收留孩子,并将孩子取名清子。但另外2人表示反对。于是三人开始了寻找清子 的父母的旅程。圣诞夜幸福的气氛,伴随的却是怀中清子的哭泣。无家可归的三个人,开始为同样无家可归的清子找寻属于她的家。这一队流浪者,在一夜经历了诸多奇妙的事件。他们能找到清子的父母吗?。汤姆猫和和小老鼠杰瑞生活在同一屋檐下,汤姆总想着驱赶这位讨厌的邻居,却一次都没有成功过。汤姆为了抓住杰瑞用尽方法——斧头、锤子、炸药、鞭炮和陷阱,也利用自己的体型优势抓住过杰瑞,但机智的杰瑞总是能从汤姆手中逃脱,还能让他的诡计适得其反,最后自食其果!久而久之,汤姆和杰瑞也适应了这种打打闹闹的生活,追逐成为了他们的日常。类似的搞笑故事也发生在杜皮狗和斯力克狼身上。杜皮狗憨厚老实,不计较得失,也总能因祸得福。斯力克狼狡猾奸诈,经常自作聪明,总想着投机取巧占杜皮狗的便宜,因此总是因小失大,让自己陷入困境最终得到教训。在这部动画中,没有动物世界中恃强凌弱的残酷,只有汤姆与杰瑞、杜皮与斯力克之间的日常琐事和纷争。。