1936年,日寇紧逼华北。十年前因枪杀青岛兴安帮主薛安泰成名的九龙商会少爷韩志杰,因母亲被日舰炸死而对日仇视;他出其不意夺回被日商藤泽强占的码头,本想借码头贩毒走私的藤泽视韩志杰为眼中钉。薛安泰遗女萧岚忍辱接近韩志杰想报父仇,机缘巧合却与韩志杰相恋;九龙商会大佬曾念安因利要杀韩志杰;韩志杰的好兄弟厉晨星因萧岚也与其反目。韩志杰陷入重重杀局,九死一生,萧岚舍生忘死帮他化险为夷。不料在韩志杰和萧岚新婚之时,韩家却遭藤泽灭门,并嫁祸萧岚,有情人反目成仇。七七事变爆发,韩志杰和萧岚在中共的引导下,放下恩怨,投身抗日洪流。。超级动画大片《Talking Head》上映两个月前,监督丸轮零突然失踪,而影片还未制作完成。制作公司“八百马力”的老板无奈只得请来“我”作为替补监督,目的只有一个:模仿失踪的监督丸轮零作品的风格,将《Talking Head》制作完成。为达成这一目的,“我”对剧组的每一个成员都进行了接触和了解,务求找准感觉。谁知就在这个过程中,剧组成员却一个接一个地离奇身亡。究竟谁是凶手?“我”能够克服重重困难将影片完成吗?。