23岁的詹妮弗·罗吉尔是一名有天赋的的钢琴家,她的内心始终与8岁时发生的一些创伤进行抗衡。父亲去世后,她与母亲从比利时搬到纽约,在著名的茱莉亚音乐学院学习。詹妮弗的母亲只想着如何把她培养成世界上最好的钢琴家,决定让詹妮弗参加在布鲁塞尔举行的世界著名的伊丽莎白女王大赛。 在赛前封闭式集训的日子里,詹妮弗试图忘记的创伤再次浮现……。人类制造出了机器人作为他们的帮手,但机器人却最终背叛了人类,夺走了地球的统治权。就在人们被逼的走投无路之时,一位名叫露娜(矢岛晶子 配音)的少女成为了他们最后的希望。邪恶的机器人统领布莱金(内海贤二 配音)感受到了露娜所带来的威胁,派出了强大的机器人杀手追杀露娜,卡夏(古谷彻 配音)就是其中之一。最终,露娜死在了卡夏的手上。
露娜死后,整个世界开始迅速的衰败,一晃眼数百年过去,无论是人类或是机器人,都早已经不复存在。就在此时,卡夏再度现身,只是此时的它已经失去了曾经的记忆,在黑暗和混沌之中只剩下迷惘。。民国初年的天津,社会动荡不安。深夜,青蛇帮帮主宁飞鸿刚从藏有军火和烟土的地下室出来,就被一蒙面人用刀拦住,幸有宁飞鸿侄子华云吾的挡驾。蒙面人是鼓宣的女儿娇妹,她是为报杀父之仇而来,娇妹的未婚夫是翠姑的儿子海龙。当年因宁飞鸿嫉妒翠姑爱大师兄鼓宣,而将鼓宣杀死,并强奸了翠姑,不久,翠姑生下海龙。翠姑含辛茹苦地将娇妹和海龙抚养成人。娇妹为报父仇,女扮男装只身进城,牵马走过裕德楼,引起了路过此地的常义和华云吾的疑心,他们追了上去,并对拦路的小摊贩大打出手。这些被闻讯追到城里寻找妹妹的海龙看到,海龙痛打常义。海龙的功夫被正带着女儿天凤吃饭的宁飞鸿看到,他将海龙请到宁府,聘他做家丁教头,天凤请他做自己的保镖。这使华云吾非常妒忌。不久,娇妹装扮成乡下姑娘来到宁府做女佣,被华云吾看上,正当华云吾欲对娇妹无理时,海龙借机救下娇妹。当晚,海龙陪天凤去舞场,在回来的途中,遭人暗算,并巧遇华云吾,翠姑领乡亲们救下海龙,杀退敌人。天凤见海龙安全归来,十分惊喜,她从海龙手中接过刻有宁字样的匕首,顿时明白是华云吾怕海龙成了宁家的女婿,才派人暗杀海龙的。当晚,海龙在去刺杀宁飞鸿时,与妹妹相遇,双双落入陷阱,娇妹让海龙将她捆住,以免两人同时落难。宁飞鸿奖赏了海龙,命华云吾干掉娇妹。当海龙听到枪声后泪水长流,这被宁飞鸿看到眼里,宁飞鸿要海龙说出主使人。华云吾在处决娇妹之前向她提出,若能拿出宁飞鸿的人头就可换回性命。娇妹回村找翠姑,翠姑等人杀进宁府,非但没有找到海龙,自己也落入敌手。当翠姑看到宁飞鸿的画像时,明白了眼前的人就是当年杀死大师兄,奸污自己的仇人。宁飞鸿也明白了一切。娇妹去救海龙,这时天凤已打开了关押海龙的地牢,华云吾拦在她的面前,天凤用身体挡住了华云吾射向海龙的子弹。娇妹、海龙一起杀了华云吾。宁飞鸿企图用父子情来感化海龙,被翠姑、海龙和娇妹击毙。。