20年代末,为完成师父的志愿,陈真到东洋学先进技术,他喜欢着日本女孩山田光子。因为师父霍元甲之死,陈真回到中国,协助师父之子霍廷恩主持精武门的业务,不料却引起了他的妒忌,师兄弟之间引发权力之争。
另一方面,陈真追查师父死因,怀疑是日军军官藤田刚暗中使用慢性毒药杀死霍元甲。陈真请医生验尸,证实师父确系中毒而死。藤田刚恐阴谋败露,杀人嫁祸,展开了连场恶斗。不久,藤田刚挑战精武门,他诱使日本黑龙会总教头船越文夫向精武馆挑战。比武之日,双方开展了一场惊心动魄的决战。。Thap和Sin是一对无家可归的兄弟,他们遇到了一个被Khun Ram袭击的村庄。Thap为村民寻求正义,便出发去Khun Rams的所在地——Jantaboon国。然后他遇见了他的老情人AungKarb,这是Jantaboon王子的妃子,也在Khun Rams手下工作。在去见王子的路上Thap遇到了敌人,Boonma和Sin拯救了自己的生命。Thap决定加入Sin,他的任务是夺取Kkum Ram的政权。同时,Khun Ram抢劫并摧毁另一个村庄,构筑罪案。Khun Ram计划拿下Jantaboon王子并接管王国,但Thap和他的朋友决心制止他的计划。。