1978年在意大利,Vikramaditya是世界著名的手相师。他被称为“手相术的爱因斯坦”,是圣帕拉马哈姆萨的信徒。维克普雷迪亚不相信爱情,医生。他们在火车上相遇,但后来分开了。有一天,维克拉马蒂亚在看商人阿南德·拉吉普特的手相。由于Vikramaditya无法预测对他有利的未来,拉吉普特的手下追赶他,导致了他的事故。他住进Prerana的医院并在那里接受治疗。康复后,Vikramaditya建议Prerana与他调情。然而,Prerana离开了小镇,但Vikramaditya一路跟着她。她接受了,他们开始约会。然而,Prerana的叔叔要求她不要对Vikramaditya产生任何感情。 当Vikramaditya和Prerana在火车上旅行时,一个陌生人要求他阅读他女儿的手相,她是一个有抱负的弓箭手。他预测她在体育方面没有任何前途,她应该专注于教...。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。