故事发生在大唐初年,为了超度东土亡灵,一代高僧唐僧(何藩 饰)得到唐王支持,在大队兵马随从的护送下浩浩荡荡前往西天佛土,求取大藏真经。这一路坎坷艰辛,自不用提,更有洞府山川的妖怪精魅蠢蠢欲动,企图吃掉唐僧。适才还晴空万里,转眼飞沙走石,原来妖怪黑风大王施展法术,令唐僧和随从们失散,而妖怪们为了争抢唐僧更大打出手。唐僧一路逃亡,筋疲力尽,结果在五行山见到了被镇压在这里长达五百年的齐天大圣孙悟空(岳华 饰)。悟空受观世音菩萨指点,答应力保唐僧西天取经。在武功高强的徒弟的帮助下,唐僧总算暂时安下心来。
接下来的旅途中,他们又遭遇了高老庄的猪八戒(彭鹏 饰)、沙和尚(田琛 饰)以及白龙潭的小白龙,恢弘的西游记的故事正式上演……。云冈石窟有385个“二佛并坐”龛,该片以菩提树下的二佛并坐为切入点,将金翅鸟、飞天及云冈石窟中的典型装饰纹样与“音乐窟”中的乐舞图像有机地结合在一起,使石壁上凝固的形象,化为影片中灵动的角色。一千五百多年前北魏的工匠从岩石中琢磨出千百姿态,暗藏在岩石中涌动的生命力在短片中得以呈现,最终飞天飞回云冈第20窟,岩壁上的造像回归沉寂像与日月同久。。