中国最恐怖的电影
13 年前
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乖巧可爱的善智（林允儿饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。。分别教授美术和音乐的熊谷透（森山未来 饰）、正木菜穗子（高畑充希 饰）同为私立晴风女子高中的讲师，二人干活不少，待遇很低，随时都有被学校开除的危险。某天他们被体育讲师小山田（尾上宽之 饰）约出来，后者透露了学校理事长——有“刺猬”之称的酒井（桂文珍 饰）黑钱贪污的秘密，并希望二人入伙抨击理事长以确保他们岌岌可危的教师资格。在此之后，三人跟踪并绑架了原计划赴巴黎旅行的刺猬及其情人朱美（中村友理 饰），可是事后发现小山田实际受曾和刺猬有业务往来的黑社会掮客（木下ほうか 饰）所指示，企图攫取更大的利益。熊谷与菜穗子不可避免卷入充满了阴谋的纷争之中……
本片根据黑川博行的小说改编。。
