故事发生在十九世纪风景如画的意大利西西里岛,安琪(瓦莱丽亚·索拉里诺 Valeria Solarino 饰)和莎拉(伊莎贝拉·拉贡内瑟 Isabella Ragonese 饰)是青梅竹马的好友,两人共同生活在小岛上,日子过得无忧无虑。随着年龄的增长,两个女孩之间单纯的友谊渐渐转变为了爱情。 在当时,这段惊世骇俗的爱情显然不被社会所接受,安琪更是因为反抗家里的包办婚姻而被囚禁在了山洞之中。幸运的是,安琪有一位通情达理的母亲,为了让女儿少受点苦,安琪的母亲修改了安琪的出生证明,将她的性别改为了男性。就这样,安琪在名义上成为了男子,这也就意味着她可以女扮男装隐瞒身份,同莎拉结婚。。麦克纳马拉(詹姆斯·贾克内 James Cagney 饰)是可口可乐公司西德分部的总经理,长久以来,他默默地为公司辛勤工作,业绩屡创新高,是上司眼中的红人,亦是最有希望获得晋升的职员。某日,上司致电麦克纳马拉,告知他自己的女儿斯嘉丽(帕梅拉·蒂芬 Pamela Tiffin 饰)即将前往西德游玩,希望麦克纳马拉能够成为她的监护人。
然而,让麦克纳马拉没有想到的是,斯嘉丽尽管年纪轻轻,个性却极其热情奔放,来西德没多久,便同一位名叫奥托(豪斯特·巴奇霍兹 Horst Buchholz 饰)的男子坠入了爱河,他们不仅结了婚,斯嘉丽的腹中甚至还有了奥托的骨肉,更糟糕的是,奥托来自于东德,是一位根正苗红的社会主义者,鄙视资本主义的一切。就在这个节骨眼上,麦克纳马拉得知上司很快就要前往西德接他的女儿。。