1948年,解放军发动了辽沈战役,个别城市先行解放。郴城就是其中之一。但是国民党潜伏特务、散兵游勇、惯盗悍匪等多重阴霾使郴城陷入了不战而乱的困境,混乱和萧条充斥这个大城市的角落。原地下党员秦天亮为了使群众在新政权下重拾生机,迎接挑战,接任了郴城军管会主任。秦天亮带领侦查处处长技连才、保卫处处长孙大虎以及国外留学回国的侦查顾问耶律麒开展了一场脱胎换骨的改造工作。耶律麒对新政权一直抱着怀疑态度,虽是私家侦探专家,却一直本着一天和尚撞一天钟的态度与军管会各级干部始终保持距离。但他在这些共产党人新同行的感召下,在榜样的影响下终于变成了一名坚强的战士,发挥自己的推理特长,抽丝剥茧层层深入,在领导的运筹和同事的帮助下,最终粉碎了潜伏特务企图暗杀中央领导人的阴谋。。自幼生长在孤儿院灵恩堂的27岁女子林依(叶佩雯 饰)是一名幼儿园教师,她与心爱的男友欧阳俊杰(吴嘉龙 饰)相恋五年,但是却因俊杰前女友的介入使她们的感情最终破裂,林依还被赶出男友住处。万般无奈之下,她回到灵恩堂,而此时物是人非,抚养她长大的修女周姑娘刚刚去世。15岁时,一场灾难令林依忘掉儿时的事情。如今她接到周姑娘弥留之际留给她的旧居的钥匙,再一次回到曾经与父母一同居住过的凤德村公寓。对林依来说,凤德村公寓既熟悉又陌生,房间内的点点滴滴似乎正慢慢唤醒她沉睡已久的记忆。
最初的日子平淡无奇,林依也仿佛开始新的生活。但是恐怖的事情相继发生,12年前的黑暗记忆渐渐浮出水面……。