唐僧师徒四人前往西天取经,艰难跋涉,来到宛子山。山中波月洞内住着一只千年尸魔白骨精。她残暴、狡猾,善用伎俩,阴谋吃到唐僧肉以保长生不老。为让计谋得逞,她幻化成村姑但被孙悟空识破,后又变成一个老妪,又被孙悟空识破。孙悟空两次将妖怪的肉身打死,但唐僧不识妖怪,反而责怪孙悟空连伤母女二人,恣意行凶。白骨精第三次化身为一个老丈,再次来到唐僧面前,孙悟空一眼认出妖怪,为保师傅安全,强忍紧箍咒的痛苦,将妖怪再次赶跑。白骨精失败三次,又生毒计,假冒佛祖之名责怪唐僧处事不当。唐僧果然中计,贬走了孙悟空。孙悟空恳求不成只得只身返回花果山。随后,唐僧、沙僧中计就擒,八戒侥幸逃出,知道妖怪厉害,跑到花果山请孙悟空回来救师父。孙悟空得知师父遭难,毅然与八戒离开花果山,智斗妖精,救出唐僧,师徒四人又同心同德踏上西行的征途。。1990年代,陕北某地。雨住的父亲生前是个兽医,临终前接生的一头驴崽叫“驴嘎”。父亲死后,雨住对它精心饲养,以寄托对父亲的思念。平日里跟小伙伴玩,宁肯让人骑自己也不让骑驴,久而久之,人们都叫雨住为驴嘎。一天,村里来了摄制组,演员小海特想骑毛驴,却不小心摔伤了脚。制片方为不影响拍摄进度,请形象差不多的雨住当小海替身,并付给他一份酬劳,雨住很是高兴,把这钱送给了生病的妈妈。根据剧情需要,戏中日本鬼子要杀掉小毛驴,导演看到雨住对毛驴的特殊感情,采用特技处理了这场戏。剧组要离村了,小海抱着雨住久久不想分开……。