主人公史蒂芬(艾德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰)是个失意的人,年近30还和父母姐姐住在一起。他的梦想是成为腹语表演者,辞职后他买回了一个木偶,把它当作一个知心朋友,每天跟木偶对话。家人都觉得他的举动很可笑,只有他的好友范妮(米拉·乔沃维奇 Milla J ovovich 饰)支持他,她也有一个被别人视作不切实际的音乐梦。 史蒂芬在职业介绍所认识了罗蕾娜(维拉·法米加 Vera Farmiga 饰),并对她一见钟情。在范妮的怂恿下,史蒂芬鼓起勇气向她示好,却产生了误会,遭到她的报警举报。化解误会后,两人的交往越发亲密,史蒂芬得知她是个单亲妈妈,和年幼的女儿生活在一起。当史蒂芬想和罗蕾娜进一步发展时,她却踌躇不前。与此同时,史蒂芬的家庭也出现了矛盾。一天,史蒂芬把形影不离的木偶退了回去……。为了实现自己及过世的母亲的愿望,久保田真生(常盘贵子 饰)和家乡的父亲闹翻,甚至断绝了父女关系,只身来到了大城市成为了电台的节目主持人,而这已经过去了四年。
父亲在前2个月过世,留下了写给真生的信件。收到信件的真生便没有立刻打开来看,而是把它们装进了抽屉里,锁了起来。直到某一天真生在工作中,收到了读者的致信,里面说道很希望让祖父露出笑容,而想到了自己抽屉里父亲的信。拿出勇气打开信件的真生,读完后感到极大的震撼,了解到了许多不读绝对不会知道的事。而她也开设了新的电台节目,希望在午夜时分,大家能倾诉自己心中对于人事物的感情,感受温暖的力量。。