为了追捕藏匿在韩国的国际犯罪组织,北韩刑警任铁零(玄彬饰)投入新的共同搜查任务。而韩国刑警姜镇泰(柳海真饰)则在搜查中因发生失误而被调至网络搜查队,为了回到广域搜查队,镇泰自愿担任铁零的伙伴。再次遇见铁零的敏英(林允儿饰)又重燃对他的爱意。然而,铁哲与镇泰对彼此心存怀疑,但仍展开十分像样的搜查行动。就在他们终于找到犯罪组织首脑张明俊(陈善圭饰)的藏身之处时,来自美国的FBI探员杰克(丹尼尔·海尼饰)突然出现在他们面前,依旧令人辛酸的韩国刑警;一样杰出的北韩刑警;来自FBI的美国刑警,因各自的目的而团结一心的他们,将展开刺激的共同搜查行动。。一位善良的拾荒老人马老汉,在路上偶遇昏迷在路边的遇难男孩,便将他带回家中收养。男孩是马老汉收养的第三十六名孤儿,即取名马三十六。一天大雨,马三十六因一个意外,不慎被雷电击中,昏迷中,马三十六找回了他消失的记忆,原来自己是快乐星球被研发出来的唯一的类机器人。Q博士摧毁了快乐星球,自己是唯一逃脱的幸存者,Q博士一直在寻找他,想要把他彻底除掉。同时,Q博士又试图主宰地球。马三十六为了拯救快乐星球,保护地球人,与Q博士开始了一段勇气与智慧并存的战斗......。