“九一八”事变后,侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女安娜潜入中国东北,调查要塞,不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救安娜。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把安娜从虎头要塞劳工营救出后,劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把安娜从东北的中苏边境送出,可日军提前封锁边境,于是文龙改变计划,决定把安娜送到关内,安娜手上握有记录日军暴行和机密的照片,为避免泄密,日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送安娜的过程中,文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施,发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证,胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量,最终把安娜送到了安全地方。失意中年导演扎克(查理·大卫 Charlie David 饰)回母校“钥匙石”担任学生影展的评委,15年前他就因为夺冠而开始做导演梦,结果却被现实摔成了玻璃渣。扎克在评审前夜“不小心”睡了一个少年,而第二天面试名单里赫然就有这个叫丹尼(理查德·哈蒙 Richard Harmon 饰)的男孩!丹尼的处女短片“犹大之吻”是有力的竞选作品,巧合的是扎克当年得奖的电影也叫“犹大之吻”。随着两人的重合程度越来越高,扎克开始相信他是掉入了一个平行宇宙中。学长克里斯(肖恩·保罗·洛克哈特 Sean Paul Lockhart 饰)与校董儿子肖恩(蒂莫·德斯坎普司 Timo Descamps 饰)都迷恋着丹尼,而渴望成功的丹尼毫不介意用感情当敲门砖。扎克终于明白自己的今天源自昨天,他需要改变未来——通过改变丹尼的现在:这意味着他必须扼杀丹尼的导演梦...。