萨米(劳拉·琳妮 Laura Linney 饰)和特里(马克·鲁弗洛 Mark Ruffalo 饰)都是无依无靠的孤儿,这一共同点让他们彼此之间产生了坚固的友谊。无奈岁月无情,将两人分隔两地,多年后,萨米成为了一个勤恳又贤惠的单身母亲,带着8岁的儿子鲁迪(罗瑞·卡尔金 Rory Culkin 饰)享受着安稳又平静的生活,而特里却四处流浪,在肆意放纵的同时麻烦缠身。 一次机缘巧合之下,这两个童年相依为命的孤儿重逢了。在萨米的家庭里,特里找到了久违的温暖和安宁。面对邻居们的质疑,萨米毫不犹豫的站在了特里的这一边,为了成为一个“配得上”这个家庭的男人,特里也在不断的做着改变。可现实并不如想象中的美好,即便萨米和特里两人相互信任和依靠,可问题和麻烦还是接踵而至。。双眼近乎失明的男子夏(郭凯敏 饰)来到钟导演(杨延晋 饰)家中拜访,向他讲述了自己尚未完成的剧本:十年前的夏,是一名春风得意的汽车修理工,在那个动乱的年代里,夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天,夏偶然冲撞了一位少年——瑜(张瑜 饰),心思单纯的夏自感和瑜十分投缘,从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药,两人的友谊日渐亲密,夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而,不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中,瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨,一头秀发被剃掉,不得不隐藏了自己的性别,在恐惧中度日,为了帮助瑜,夏偷窃剧团的假发,结果双眼被重伤失明。夏出院后,发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿,于是钟导演和夏一起,假设了故事之后的种种可能……。