马洛杰从他的家乡印度北部的比哈尔邦出发,到加尔各答寻求用来做小买卖的资金。虽然他从一位昔日同学如今成功的电视制片人那里筹到了所需资金,但马洛杰却因为自感“乞讨”于老同学而深觉难堪。同时,他这趟旅行还有另一个同样重要的目的:探访17年前抛弃他并移居加尔各答的女友。带着仅有的一个地址,一件朋友借给他以躲避印度雨季随时造访的大雨的雨衣,马洛杰出发去拜访前女友尼如。尼如如今独自住在阴暗、老旧的大屋中,丈夫已经离她而去。但虚荣的她对马洛杰隐瞒了一切,骄傲地宣称自己过得很幸福。马洛杰也伪称自己是个成功的电视制片人,并即将迎娶母亲所定下的女子为妻。他们在一起分享着回忆和谎言。虽然面对着如今的惨境,二人仍然努力试图重建以往他们之间的情感纽带。当尼如出门去准备午餐时,一个陌生人进入屋内并和马洛杰交谈起来。渐渐,他的身份、马洛杰的真实身份和尼如的境况都浮现了出来……。30年代,中国魔术界在海南岛举行魔术盛会,推举中华魔王参加万国魔术大赛。为此,全国各地的魔术大师乃至神汉、巫师、方士、术士之流的江湖人物都云集在这里。雪芳魔术班与跛脚的怪客路不平不期而遇,相见如故。黄昏,他们来到加积镇的繁华地带,在伏波神庙前献艺。路不平为救场粉墨登场,博得一片喝彩声,身着披风压轴上场的雪芳更是色艺俱佳。心怀叵测的九风神教南海分坛坛主看中了杨雪芳,逼她做护法神女,巧于周旋的班主杨大荣与大家商讨,欲趁黑夜逃离。但丁坛主早已在门前布满手持兵器的教徒,魔术班高手罗汉挺身而出,。出奇制胜,大家匆匆逃离险境。途中,化装成联防治安队的九风神教马队欲强行带走雪芳,路不平暗中相助,将骑手们一番捉弄后假称班主被马队带走。路不平被押入南海分坛,面对森严的九凤邪教,他嬉笑怒骂,巧施魔术,把丁坛主尽情戏弄一番后溜之大吉。南海分坛的失利惊动了九风神教教主,他亲...。