12岁的调皮男孩DJ,正值童年向青春期过渡的尴尬时刻,他时间太多,总爱幻想,一心觉得对街老头的那座荒废的老屋有些古怪,篮球、三轮车、玩具和宠物,一直有东西在它附近不翼而飞。。小混混伟哥要与港商交易文物,伟哥老婆发现他出轨便找手下老刘教训伟哥和小三。可老刘另有预谋,找了两个杀手。港商与手下静候交易,而装文物的黑箱子却意外落入厨子手里。伟哥意外卷入一宗绑架案,绑匪竟是厨子,绑架途中,厨子得知自己的女朋友竟是伟哥的小三...。岸田智也(市原隼人)和佐藤葵(上野树里)在大学结识。二人非常合拍,葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员,她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影,于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后,路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作,重遇那晚葵想说出对智也的情愫,然而终究没有开口。
葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头,看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下,发送给相隔重洋的葵,但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已,用她生前的电影去悼念逝者,在智也的心目中,葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。。