阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖,据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变,她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子,在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊,发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方,发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击,不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件,也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣,他期盼着能与骡妖相遇……。故事发生在清末民初,湖州织染巨头江余(刘恺威 饰)在一次偶然中同名叫彩虹(郑爽 饰)的少女相遇,彩虹的单纯和善良让江余感到十分心动,然而,彩虹是吴宏达的女儿,而吴宏达恰恰饰江家的世仇,无奈之下,江余只能将这份感情默默埋藏在心底。
彩虹的家里遭遇了变故,父亲不幸离世,彩虹认为这一切的罪魁祸首正是江余,她决心潜伏在江余身边,调查处事件的真相。为了将彩虹留在身边,江余威逼利诱,最终使彩虹成为了自己家用的佣人,尽管两人之间矛盾重重,但随着时间的推移,炙热的真心渐渐浮出水面,打动了彩虹,这一对苦命鸳鸯最终能否走到一起?。