本片呈现了加拿大国家芭蕾舞团艺术总监、舞蹈艺术家凯伦·凯恩执导全新版本芭蕾舞剧《天鹅湖》的过程,这是她退休前的最后一个项目。凯伦倾注全部精力用独特的编舞搭配全新精细的服装和灯光设计,缔造出一个独特而高雅的艺术空间,她还建议舞者想象自己是被束缚的女性,而非去模仿或扮演动物。影片将舞剧的制作过程与舞者们的个人生活交织在一起,几代舞者共同将一个关于爱与背叛的故事生动地展现在舞台上,邀请观众见证激动人心的首演之夜。。苏劲(佟丽娅 饰)是一名标准的北漂女孩,在北京,她邂逅了名为张赫名(李乃文 饰)的北京男孩,两人之间产生了真挚的感情,在一起一晃就是好多年。苏劲和张赫名都将彼此视为是注定要携手步入婚姻殿堂的人选,然而张赫名的母亲却并不这么想,这位挑剔的北京婆婆总是看不惯苏劲的外地人身份,对她格外严格,最终,拗不过儿子的执着和坚定,这门婚事总算落定了。
然而,平静的生活还没过多久,张赫名青梅竹马的玩伴卓惠娜(文梦洋 饰)就开始三番五次的出现在张赫名的身边。猜忌和不信任之中,苏劲和张赫名之间的感情产生了裂痕。。Sama(男主)出生在红月亮夜,受到了诅咒,在这一天变成了虎人,杀死了普勒。试图打破诅咒但总是失败。最终知道了打破的方法:与虎年九月九日出生的女子发生性关系。老虎看到她不会杀了她,后来遇到parichart(女主)。