三十六计
23 年前
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在某个充满不祥气息的大雨之夜，一辆仅载着两名乘客的末班电车缓缓驶来。途中一名乘客下车，谁曾想到依然端坐在座位上的另一名乘客竟然早已身亡，身上更有多处重创的痕迹。得到报案后，公安局迅速出动，侦察员林叙与杨冬则受命展开调查。随着调查的推进，死者的身份浮出水面，此人名叫辛言，曾经有过盗窃的纪录，而且他和效力于本市歌剧院的罗莉是同父异母的兄妹。林叙二人按照这一线索继续调查，从而得知了熊没见的恩怨。未过多久，歌剧院内一名演员死于非命，虽然此人似乎死于自杀，但根据现场的蛛丝马迹和可疑身影，专案组最终将两案并作一案。
真相逐渐浮出水面……。老王（任达华 饰）、雪玲（郑裕玲 饰）、龙哥（梁家仁 饰）和达叔（吴孟达 饰）等人均是缉毒警察，他们并肩作战，同甘共苦，彼此之间结下了深厚的情谊。某日，他们端掉了一个毒窝，却让毒贩头子给逃走了，之后，毒贩头子杀了龙哥，其余人发誓要找到毒贩头子，给龙哥报仇。
某日，阿友（张学友 饰）意外发现了达叔和毒贩同流合污，并拍下了录像作为证据。阿友将此事告诉了信任的阿丹（甄子丹 饰）和老王，谁知道老王和达叔是一伙的，为了消抹证据，老王杀死了阿丹，栽赃给阿友。阿友的女友阿美（温碧霞 饰）发现了那盘致命的录像带，为了救阿友，阿美亦死在了老王手上，却也使隐藏颇深的老王露出了马脚。。
