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26 年前
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庫爾（凱文索柏）是個四處為家、驍勇慓悍的流浪戰士，一日，他來到凡路西亞國，以高超的劍術與過人的勇氣，意外地成為該國的新國王，凡路西亞舉國歡騰，然而卻有個人懷恨在心，那就是邪惡的蛇蠍女巫艾琪瓦夏（蒂亞卡瑞拉，「反斗智多星」），她欲控制凡路西亞國，於是用盡一切手段誘惑庫爾與她成婚，婚後便一步步擴展她的惡勢力。當庫爾發現新娘艾琪瓦夏的陰謀後，一切都已來不及了，唯一能毀滅她的武器就是--"瓦卡的氣息"，瓦卡是隱居在洞穴中的北方之神，庫爾必須出海找到瓦卡，偷取他的氣息為武器。如今，凡路西亞全國人民的安危繫於庫爾的手上，於是他揚帆啟航，展開一段驚險萬分的旅程，航向不可預測的未來…此片是根據作家勞勃霍華的小說改編而成，他的作品「王者之劍」曾在1982年捧紅了阿諾史瓦辛格。。真城最高（阿部敦 配音）是一个在绘画方面极有天赋的少年，年纪虽小却已经获得了大臣的认可和赏识。可是，从事漫画行业的叔叔之死让他放弃了创作漫画的梦想，封闭起心灵，过起了得过且过的放浪生活，直到好友高木秋人（日野聪 配音）出现在了他的面前。
秋人的梦想是成为一名漫画家，可是，在文学创作上独树一帜他却对漫画一窍不通，在得知了高城的过去后，他向高城发出了邀请：“我写剧本，你创作，让我们成为漫画家吧！”虽然高城心里有千百个不情愿，无奈自己暗恋同班同学亚豆美保（早见沙织 配音）的把柄抓在秋人手上，就这样，两人踏上了成为漫画家的修罗之路，而高城对漫画的热爱也慢慢的被重新点燃了。。
