由于比武,被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎(藤田进 饰)觉得心中愧疚,无法面对爱人,所以远走他乡。当他重新踏上故土,却路遇美国大兵欺负弱小平民,正义凛然的他挺身而出,击退了不可一世的美国人。此后,他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场,他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招,只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎,他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒:喝酒、打斗、并在公开场地表演,只为重新打破某种陈规瓶颈,树立柔道之新意义。这时,两位空手道拳手前来挑衅,他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤,所以他们苦心修炼发誓报仇,一番龙争虎斗迫在眉睫……。村冈伊治平很在1901年来到香港,从日本人开的理蜒发店辞职后跟着军国主义者,上原大尉到了“奉天”,混迹于日本人开的妓院,唆使妓女们从俄国人那里刺探情报。一个叫阿留的日本女人,因事情败露,被俄国人吊死在树上。村冈回香港,继续混迹于妓院,一天,村冈见到久别的情人志穗,他开始搜寻被偷运来的日本女人,还派人回日本买回年轻的姑娘,转卖给东南亚的人贩子。三年后他开了四家妓院和赌场,生意兴隆。后来东南亚各国反日情绪高涨,村冈的生意受到影响。随着日本实行《禁止卖淫法》,村冈的“事业”就此完蛋。他同四个妓女组成四个“家庭”,丈夫只有他一个人。他要这四个女人拼命生孩子,说是要在海外搞个“小日本”。70岁的村冈和四个老婆、一群儿女生活在海边。。该剧讲述了苏北贫家女茉莉如何被上海滩娱乐业霸主洪承礼打造成大明星,后来又是如何“变身”男人用智慧和勇气惩治上海滩奸逆官商的故事。。