基因石被毁,不料基因石能量逸出,飘散到地球各处,引发了异常现象:森林树木变得更茂密,湖泊海洋闪发着光,电力强化导致设备爆炸。由于基因源事故,武装战士变成变形机甲、生物进化为虫族、浩肯星人异化为变异战士,故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。。蓟城深秋萧瑟,凌晨四时,市第一百货大楼楼下警笛呼啸,人头攒动。高耸的大楼直入黑夜,一位美丽的姑娘站在楼顶望着远方,她叫黄闻莺。远方城市的另一头,是一场狂热的个人演唱会在酒精和汗水的包裹下到达了高潮,舞台中央的万众瞩目是一名刚刚蹿红的摇滚歌手,名叫曲阳。作为服装部年轻女售货员,几天前,这个叫黄闻莺的女孩在医院确诊,患有了不治之症。但青春并未因此而消沉,随着在这座城市的生活,她遇到了自己从未遇到的情感,几个年轻人的爱恨纠葛和城市不为人知青春热血逐渐四溢。。原作10周年を記念した新作OVAの制作決定。